山羊絨是世界上名貴稀有的特種動物纖維，紡織工業(yè)的高檔原料，被人們譽為“纖 維鉆石”、“軟黃金”。它是山羊為抵御寒冷而在山羊毛根處生長的一層細密而豐厚 的絨毛，簡稱羊絨。氣候愈寒冷，羊絨愈豐厚，纖維愈細長。由于亞洲克什米爾地區(qū) 在歷史上曾是山羊絨向歐洲輸出的集散地，所以山羊絨在國際市場上習(xí)慣被稱為 Cashmere，中國采用其諧音為“開司米”。與其他纖維相比，羊絨具有光澤自然、柔 和、純正、艷麗等優(yōu)點。 一、世界羊絨業(yè)的發(fā)展概況 1．產(chǎn)量概況 世界山羊絨的主要生產(chǎn)國家有中國、蒙古、伊朗、阿富汗、哈薩克斯坦、吉爾吉 斯斯坦、巴基斯坦、土耳其等國家。中國是世界上羊絨產(chǎn)量最大的生產(chǎn)國，約占世界 總產(chǎn)量的 70％以上；蒙古生產(chǎn)羊絨約 20%，還有極少的一部分羊絨生產(chǎn)在其余的國家。 由于山羊絨的重要經(jīng)濟價值和多種用途，20 世紀 70 年代以來，澳大利亞、新西蘭、蘇 格蘭、美國等也相繼開始發(fā)展山羊絨產(chǎn)業(yè)。 在中國，內(nèi)蒙古、新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、山西、河北、陜西、山東和 遼寧等地區(qū)是中國山羊絨的主要產(chǎn)區(qū)。內(nèi)蒙古是中國絨山羊數(shù)量最多、產(chǎn)絨量最高的 山羊絨優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)．約占世界羊絨產(chǎn)量的 1／3，素有“世界羊絨看中國，中國羊絨看內(nèi) 蒙古”的共識。 2．質(zhì)量概況 羊絨的價值受三種因素影響：細度、長度和顏色。國際紡織工業(yè)部門對山羊絨的 細度要求以直徑 13．0～16．0μm 的為最好，在國際市場上直徑在 16．0μm 以下、長 度長的山羊絨價格最高，隨直徑加粗單價也隨之下降。顏色分為白絨、青絨、紫絨， 其中白絨最珍貴，僅占世界羊絨產(chǎn)量的 30％左右。蒙古產(chǎn)的羊絨，顏色以青、紫為主， 約有 5％的白絨、70％的青絨和紫絨，長度為 35～37mm，細度在 13～15μm 之間。阿 富汗、伊朗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中西亞國家產(chǎn)的絨，顏色以深色為主，細 度粗，長度短，手感較差。阿富汗山羊絨纖維直徑為 16．5～17．5 μm；伊朗山羊絨 纖維直徑為 17．5～19 μm，只能紡織粗紡的羊絨制品：俄羅斯的頓河山羊絨纖維直徑 19．5 μm；土耳其山羊絨纖維直徑為 16～17μm：澳大利亞野化山羊絨纖維直徑 16．5～ 16．9 μm。中國的山羊絨不僅細度好，纖維直徑為 13～15μm，而且白絨的比例較高， 約占 40％。 在中國北部地區(qū)，包括新疆、青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、遼寧等地，主要生產(chǎn) 長度 34～42mm 以上的白無毛絨．是針織服裝的主要原料；中部的陜西、山西、山東、 河北等地。產(chǎn) 22～32mm 的無毛絨，適合制作粗紡梭織產(chǎn)品。西藏的紫絨，以細度 14．8μm，長度 34mm 的手感好，顏色純正，風(fēng)格獨特，受到市場的歡迎。遼寧白絨山 羊的個體產(chǎn)絨量較高。內(nèi)蒙古的阿拉善絨山羊、阿爾巴斯絨山羊、二郎山絨山羊，以 及赤峰塞罕絨山羊生產(chǎn)的被稱為絨中極品“白中白”(長度 36mm 以上、細度 15．3μm 以下)和西藏選育的藏北自絨山羊生產(chǎn)的白絨，質(zhì)量尤佳。 二、世界羊絨產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易現(xiàn)狀 英國、意大利、日本、美國等國家是世界上最大的山羊絨進口國。據(jù)《中國海關(guān) 統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計顯示，2006 年意大利進口原絨 2254 噸，英國進口 408 噸，日本 345 噸，美國由于受經(jīng)濟增長緩慢的影響，進口原絨較往年減少。對于羊絨出口國家，2006 年蒙古出口原絨 927 噸， 出口金額 2222．4 萬美元：哈薩克斯坦出 121 389 噸，出口 金額 151．4 萬美元；比利時出 121318 噸，出口金額為 226．4 萬美元：土耳其出 121119 噸；伊朗出口 115 噸。從全球格局看。近幾年羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)生了很大變化。首先是美國 本土大生產(chǎn)企業(yè)逐步退出；其次日本的很多羊絨產(chǎn)業(yè)日漸萎縮。由于本國的高成本， 日本紡織業(yè)紛紛將工廠搬到中國生產(chǎn)。1989 年日本進口無毛絨過 1000 噸，2002 年進 口不足 400 噸。傳統(tǒng)的歐洲羊絨生產(chǎn)大國，如英國(曾經(jīng)是世界上羊絨加工量最大的國 家，每年進口山羊絨占世界貿(mào)易量的 60％)、意大利等國家。由于勞動成本高，也開始 將紡織企業(yè)向中國轉(zhuǎn)移。 由于羊絨生產(chǎn)的資源優(yōu)勢，中國除國內(nèi)生產(chǎn)的羊絨大部分在中國加工外，每年從 蒙古等國進口的 3000 噸羊絨也在中國加工。集中了全世界 93％的羊絨原料，主要出口 到日本、美國、意大利、英國、法國等 40 多個國家和地區(qū)，占世界出口量的 80％。據(jù) 統(tǒng)計，2006 年中國羊絨及其制品出口 15．7 億美元，其中羊絨及無毛絨出口 3201 噸， 金額 2．38 億美元；羊絨衫出 1212087 萬件，金額 6．02 億美元；羊絨圍巾出口金額 為 4．3 億美元；羊絨紗及其他制成品出口金額為 3 億美元。較前幾年相比，中國的原 絨出口比例下降．羊絨制品出口增加。 1997 年亞洲金融危機以后。受世界經(jīng)濟和國際貿(mào)易形勢不景氣的影響。1998 年中 國羊絨出口價格下降，出口量也有所下降。1999 年羊絨生產(chǎn)過剩，價格下降到最低點 4．73 萬美元／噸，出口量達到歷史最高點 5074 噸，比 1998 年增長約 1．5 倍。2000 年國際市場有效需求增多，羊絨出口價格比 1999 年上漲 0．71 倍；但由于 1999 年羊 絨價格暴跌引發(fā)一些小企業(yè)紛紛倒閉，致使出口量下降 38％。這兩年國際市場波動較 大，超過了正常的需求量，造成外商庫存增加。此外，部分企業(yè)為了牟取利益，將含 絨量低的劣質(zhì)羊絨制品出口到國外，引發(fā)多起退貨索賠事件，導(dǎo)致外商進貨十分謹慎， 2000 年羊絨出口訂單比 1999 年減少 30％。其中日本、美國、歐洲訂單降幅分別為 50 ％、20％和 20％。從 2002 年開始，羊絨產(chǎn)業(yè)的出口量和價格呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展，上下浮動 不是很大。 中國羊絨貿(mào)易受國際、國內(nèi)政策影響較大。2004 年 1 月 1 日，中國政府取消了山 羊絨 13％的出口退稅政策，使生產(chǎn)羊絨的企業(yè)不得不按成本憨筏封禾莩鼓鳳態(tài)脯卡定價，出口價格攀升，從 源頭上整治了山羊絨無序出口的混亂局面，規(guī)范了競爭環(huán)境。2005 年 5 月 1 日，歐、 美等國家取消對中國紡織品配額限制，實現(xiàn)全球紡織品貿(mào)易一體化。但是，歐、美等 一些國家和地區(qū)擔(dān)心中國紡織品巨大的出口潛力。采取各種貿(mào)易救濟措施，對中國 20 種產(chǎn)品進行限制或設(shè)限調(diào)查。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005 年中國無毛絨、羊絨衫創(chuàng)匯額分別僅 為 3 億和 6 億美元。 三、世界羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢 在世界貿(mào)易環(huán)境日益平等的今天，羊絨產(chǎn)業(yè)會在更有綜合國際競爭力的地區(qū)得到 快速發(fā)展。從國內(nèi)外羊絨產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和走勢來看，世界羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下特 點： 1．羊絨制品的消費邁向平民化，消費量逐年增加 在歐洲，羊絨制品的消費是高收入階層的專利。從經(jīng)濟學(xué)角度講，羊絨制品屬于 高檔消費品，無論是增加收入還是降低價格都會使需求量增加。隨著羊絨工業(yè)的發(fā)展 以及全世界人民生活水平的提高，羊絨制品正在逐步邁向平民化，消費需求逐年擴大。 很多國家的制造商也在致力于打造低價位羊絨衫，將其毛衣工業(yè)設(shè)置到低成本國家， 低價位使歐盟的羊絨衫進口迅猛增長。在法國巴黎國際服裝批發(fā)商展設(shè)立的純羊絨制 品展會上，參展商推出了 100％純羊絨的針織衫，賣給零售商以每件售價 17．5 歐元(約 合 180 元人民幣)；零售商隨后將這些衣服賣給消費者的價格為每件 30～40 歐元。同 時，Gap、貝納通、Zara 和 Mango 等時裝品牌推出了售價幾十歐元的羊絨混紡產(chǎn)品。 2．配額制度取消后，羊絨市場將會出現(xiàn)重新整合的發(fā)展趨勢 取消配額制度后，羊絨產(chǎn)業(yè)將會在全世界范圍內(nèi)實現(xiàn)最優(yōu)化的資源配置，羊絨產(chǎn) 業(yè)鏈條將在一個公平、自由、互利的全球市場競爭中重新發(fā)揮它的作用。因此，世界 所有羊絨企業(yè)都將面臨新的機遇和挑戰(zhàn)。 國際市場上的羊絨衫有 3／4 是中國產(chǎn)品，但是真正掛中國品牌的不足 20％。前幾 年受配額限制，中國出口的羊絨制品大部分以 OEM 的開工進入國際市場，靠“貼牌” 低價售賣產(chǎn)品，使中國羊絨制品在國際市場上的售價一直高不起來。2005 年羊絨制品 出口的平均價格為 30 美元，最低 16 美元，是英國蘋果牌羊絨制品的 1/4，是意大利勞 羅比亞娜牌羊絨制品的 1/3。而外國企業(yè)的貼牌售價是進口價格的 3～4 倍甚至 10 倍以 上，國外企業(yè)每批產(chǎn)品銷售 50％左右就能獲利，即使過季后廉價甩賣依然有利潤。 羊絨市場的競爭是綜合實力的競爭。隨著 2005 年全球紡織品配額的取消，國際市 場空間擴大，中國的羊絨制品生產(chǎn)能力將進一步釋放，中國羊絨業(yè)由于其資源優(yōu)勢和 產(chǎn)品優(yōu)勢，將吸引更多的國外資本、先進技術(shù)、先進管理等要素，加強與各國的合作．促 進中國羊絨業(yè)在質(zhì)量、管理、環(huán)保、品牌等方面的發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。而外國的一 些羊絨制品企業(yè)，即將面臨中國羊絨制品大量進入國際市場的沖擊，將會尋找勞動力 較中國更為廉價的發(fā)展中國家作為合作伙伴，開辟多元化市場。因此，羊絨市場將在 新的貿(mào)易環(huán)境下，重新整合。 3．中國的人民幣升值將導(dǎo)致國際市場的羊絨制品在短期內(nèi)減少 中國是世界羊絨及羊絨制品主要的生產(chǎn)和出口大國，而低價位是中國羊絨出口的 優(yōu)勢，人民幣升值意味著羊絨出口價格的相對提高。此時會降低中國產(chǎn)品在國際市場 上的價格競爭力。羊絨出口企業(yè)還會遭受出口收入轉(zhuǎn)化成人民幣時的匯兌損失，降低 羊絨出口企業(yè)的利潤率。另外，2007 年人民幣升值、勞動力價格上升、原材料和能源 價格的上漲等導(dǎo)致生產(chǎn)成本增長，這將對出口貿(mào)易依存度大的羊絨企業(yè)造成短期沖擊， 尤其是嚴重影響那些以低價格取勝、科技含量較低的羊絨制品出口。 綜合以上因素，中國人民幣升值對國內(nèi)外的生產(chǎn)成本產(chǎn)生了重大影響，將進一步 引導(dǎo)資本向更有利潤空間的產(chǎn)地轉(zhuǎn)移。因此，國際上的企業(yè)將在成本更低的國家投資 建廠。中國的羊絨生產(chǎn)企業(yè)短期內(nèi)會在國內(nèi)銷售羊絨制品；長期內(nèi)從降低成本和增加 效益上挖掘潛力，提高產(chǎn)品的附加值，出口呈恢復(fù)性增長。 4．提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，創(chuàng)建自主品牌將成為世界羊絨市場競爭的主題 在面臨環(huán)保和競爭環(huán)境嚴峻的影響下，世界羊絨產(chǎn)業(yè)的競爭逐漸由產(chǎn)品質(zhì)量競爭 發(fā)展為個性服務(wù)和品牌價值的競爭。意大利、英格蘭、法國等國家不產(chǎn)羊絨，卻擁有 世界羊絨頂級品牌。而中國羊絨行業(yè)雖然已有幾十個知名品牌，但“走出國門”的自 主品牌卻寥寥無幾。中國羊絨最大生產(chǎn)企業(yè)鄂爾多斯集團一直嘗試在國外打自主品牌， 但在 2006 年出口產(chǎn)品中自主品牌僅占 10％左右，其他都由世界知名的服裝銷售商貼牌 銷售。