山羊絨是世界上名貴稀有的特種動(dòng)物纖維，紡織工業(yè)的高檔原料，被人們譽(yù)為“纖 維鉆石”、“軟黃金”。它是山羊?yàn)榈钟涠谏窖蛎幧L(zhǎng)的一層細(xì)密而豐厚 的絨毛，簡(jiǎn)稱羊絨。氣候愈寒冷，羊絨愈豐厚，纖維愈細(xì)長(zhǎng)。由于亞洲克什米爾地區(qū) 在歷史上曾是山羊絨向歐洲輸出的集散地，所以山羊絨在國(guó)際市場(chǎng)上習(xí)慣被稱為 Cashmere，中國(guó)采用其諧音為“開司米”。與其他纖維相比，羊絨具有光澤自然、柔 和、純正、艷麗等優(yōu)點(diǎn)。 一、世界羊絨業(yè)的發(fā)展概況 1．產(chǎn)量概況 世界山羊絨的主要生產(chǎn)國(guó)家有中國(guó)、蒙古、伊朗、阿富汗、哈薩克斯坦、吉爾吉 斯斯坦、巴基斯坦、土耳其等國(guó)家。中國(guó)是世界上羊絨產(chǎn)量最大的生產(chǎn)國(guó)，約占世界 總產(chǎn)量的 70％以上；蒙古生產(chǎn)羊絨約 20%，還有極少的一部分羊絨生產(chǎn)在其余的國(guó)家。 由于山羊絨的重要經(jīng)濟(jì)價(jià)值和多種用途，20 世紀(jì) 70 年代以來(lái)，澳大利亞、新西蘭、蘇 格蘭、美國(guó)等也相繼開始發(fā)展山羊絨產(chǎn)業(yè)。 在中國(guó)，內(nèi)蒙古、新疆、西藏、青海、甘肅、寧夏、山西、河北、陜西、山東和 遼寧等地區(qū)是中國(guó)山羊絨的主要產(chǎn)區(qū)。內(nèi)蒙古是中國(guó)絨山羊數(shù)量最多、產(chǎn)絨量最高的 山羊絨優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)．約占世界羊絨產(chǎn)量的 1／3，素有“世界羊絨看中國(guó)，中國(guó)羊絨看內(nèi) 蒙古”的共識(shí)。 2．質(zhì)量概況 羊絨的價(jià)值受三種因素影響：細(xì)度、長(zhǎng)度和顏色。國(guó)際紡織工業(yè)部門對(duì)山羊絨的 細(xì)度要求以直徑 13．0～16．0μm 的為最好，在國(guó)際市場(chǎng)上直徑在 16．0μm 以下、長(zhǎng) 度長(zhǎng)的山羊絨價(jià)格最高，隨直徑加粗單價(jià)也隨之下降。顏色分為白絨、青絨、紫絨， 其中白絨最珍貴，僅占世界羊絨產(chǎn)量的 30％左右。蒙古產(chǎn)的羊絨，顏色以青、紫為主， 約有 5％的白絨、70％的青絨和紫絨，長(zhǎng)度為 35～37mm，細(xì)度在 13～15μm 之間。阿 富汗、伊朗、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等中西亞國(guó)家產(chǎn)的絨，顏色以深色為主，細(xì) 度粗，長(zhǎng)度短，手感較差。阿富汗山羊絨纖維直徑為 16．5～17．5 μm；伊朗山羊絨 纖維直徑為 17．5～19 μm，只能紡織粗紡的羊絨制品：俄羅斯的頓河山羊絨纖維直徑 19．5 μm；土耳其山羊絨纖維直徑為 16～17μm：澳大利亞野化山羊絨纖維直徑 16．5～ 16．9 μm。中國(guó)的山羊絨不僅細(xì)度好，纖維直徑為 13～15μm，而且白絨的比例較高， 約占 40％。 在中國(guó)北部地區(qū)，包括新疆、青海、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、遼寧等地，主要生產(chǎn) 長(zhǎng)度 34～42mm 以上的白無(wú)毛絨．是針織服裝的主要原料；中部的陜西、山西、山東、 河北等地。產(chǎn) 22～32mm 的無(wú)毛絨，適合制作粗紡梭織產(chǎn)品。西藏的紫絨，以細(xì)度 14．8μm，長(zhǎng)度 34mm 的手感好，顏色純正，風(fēng)格獨(dú)特，受到市場(chǎng)的歡迎。遼寧白絨山 羊的個(gè)體產(chǎn)絨量較高。內(nèi)蒙古的阿拉善絨山羊、阿爾巴斯絨山羊、二郎山絨山羊，以 及赤峰塞罕絨山羊生產(chǎn)的被稱為絨中極品“白中白”(長(zhǎng)度 36mm 以上、細(xì)度 15．3μm 以下)和西藏選育的藏北自絨山羊生產(chǎn)的白絨，質(zhì)量尤佳。 二、世界羊絨產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易現(xiàn)狀 英國(guó)、意大利、日本、美國(guó)等國(guó)家是世界上最大的山羊絨進(jìn)口國(guó)。據(jù)《中國(guó)海關(guān) 統(tǒng)計(jì)年鑒》統(tǒng)計(jì)顯示，2006 年意大利進(jìn)口原絨 2254 噸，英國(guó)進(jìn)口 408 噸，日本 345 噸，美國(guó)由于受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢的影響，進(jìn)口原絨較往年減少。對(duì)于羊絨出口國(guó)家，2006 年蒙古出口原絨 927 噸， 出口金額 2222．4 萬(wàn)美元：哈薩克斯坦出 121 389 噸，出口 金額 151．4 萬(wàn)美元；比利時(shí)出 121318 噸，出口金額為 226．4 萬(wàn)美元：土耳其出 121119 噸；伊朗出口 115 噸。從全球格局看。近幾年羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)生了很大變化。首先是美國(guó) 本土大生產(chǎn)企業(yè)逐步退出；其次日本的很多羊絨產(chǎn)業(yè)日漸萎縮。由于本國(guó)的高成本， 日本紡織業(yè)紛紛將工廠搬到中國(guó)生產(chǎn)。1989 年日本進(jìn)口無(wú)毛絨過(guò) 1000 噸，2002 年進(jìn) 口不足 400 噸。傳統(tǒng)的歐洲羊絨生產(chǎn)大國(guó)，如英國(guó)(曾經(jīng)是世界上羊絨加工量最大的國(guó) 家，每年進(jìn)口山羊絨占世界貿(mào)易量的 60％)、意大利等國(guó)家。由于勞動(dòng)成本高，也開始 將紡織企業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移。 由于羊絨生產(chǎn)的資源優(yōu)勢(shì)，中國(guó)除國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的羊絨大部分在中國(guó)加工外，每年從 蒙古等國(guó)進(jìn)口的 3000 噸羊絨也在中國(guó)加工。集中了全世界 93％的羊絨原料，主要出口 到日本、美國(guó)、意大利、英國(guó)、法國(guó)等 40 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，占世界出口量的 80％。據(jù) 統(tǒng)計(jì)，2006 年中國(guó)羊絨及其制品出口 15．7 億美元，其中羊絨及無(wú)毛絨出口 3201 噸， 金額 2．38 億美元；羊絨衫出 1212087 萬(wàn)件，金額 6．02 億美元；羊絨圍巾出口金額 為 4．3 億美元；羊絨紗及其他制成品出口金額為 3 億美元。較前幾年相比，中國(guó)的原 絨出口比例下降．羊絨制品出口增加。 1997 年亞洲金融危機(jī)以后。受世界經(jīng)濟(jì)和國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)不景氣的影響。1998 年中 國(guó)羊絨出口價(jià)格下降，出口量也有所下降。1999 年羊絨生產(chǎn)過(guò)剩，價(jià)格下降到最低點(diǎn) 4．73 萬(wàn)美元／噸，出口量達(dá)到歷史最高點(diǎn) 5074 噸，比 1998 年增長(zhǎng)約 1．5 倍。2000 年國(guó)際市場(chǎng)有效需求增多，羊絨出口價(jià)格比 1999 年上漲 0．71 倍；但由于 1999 年羊 絨價(jià)格暴跌引發(fā)一些小企業(yè)紛紛倒閉，致使出口量下降 38％。這兩年國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)較 大，超過(guò)了正常的需求量，造成外商庫(kù)存增加。此外，部分企業(yè)為了牟取利益，將含 絨量低的劣質(zhì)羊絨制品出口到國(guó)外，引發(fā)多起退貨索賠事件，導(dǎo)致外商進(jìn)貨十分謹(jǐn)慎， 2000 年羊絨出口訂單比 1999 年減少 30％。其中日本、美國(guó)、歐洲訂單降幅分別為 50 ％、20％和 20％。從 2002 年開始，羊絨產(chǎn)業(yè)的出口量和價(jià)格呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展，上下浮動(dòng) 不是很大。 中國(guó)羊絨貿(mào)易受國(guó)際、國(guó)內(nèi)政策影響較大。2004 年 1 月 1 日，中國(guó)政府取消了山 羊絨 13％的出口退稅政策，使生產(chǎn)羊絨的企業(yè)不得不按成本憨筏封禾莩鼓鳳態(tài)脯卡定價(jià)，出口價(jià)格攀升，從 源頭上整治了山羊絨無(wú)序出口的混亂局面，規(guī)范了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。2005 年 5 月 1 日，歐、 美等國(guó)家取消對(duì)中國(guó)紡織品配額限制，實(shí)現(xiàn)全球紡織品貿(mào)易一體化。但是，歐、美等 一些國(guó)家和地區(qū)擔(dān)心中國(guó)紡織品巨大的出口潛力。采取各種貿(mào)易救濟(jì)措施，對(duì)中國(guó) 20 種產(chǎn)品進(jìn)行限制或設(shè)限調(diào)查。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005 年中國(guó)無(wú)毛絨、羊絨衫創(chuàng)匯額分別僅 為 3 億和 6 億美元。 三、世界羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 在世界貿(mào)易環(huán)境日益平等的今天，羊絨產(chǎn)業(yè)會(huì)在更有綜合國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的地區(qū)得到 快速發(fā)展。從國(guó)內(nèi)外羊絨產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀和走勢(shì)來(lái)看，世界羊絨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)以下特 點(diǎn)： 1．羊絨制品的消費(fèi)邁向平民化，消費(fèi)量逐年增加 在歐洲，羊絨制品的消費(fèi)是高收入階層的專利。從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度講，羊絨制品屬于 高檔消費(fèi)品，無(wú)論是增加收入還是降低價(jià)格都會(huì)使需求量增加。隨著羊絨工業(yè)的發(fā)展 以及全世界人民生活水平的提高，羊絨制品正在逐步邁向平民化，消費(fèi)需求逐年擴(kuò)大。 很多國(guó)家的制造商也在致力于打造低價(jià)位羊絨衫，將其毛衣工業(yè)設(shè)置到低成本國(guó)家， 低價(jià)位使歐盟的羊絨衫進(jìn)口迅猛增長(zhǎng)。在法國(guó)巴黎國(guó)際服裝批發(fā)商展設(shè)立的純羊絨制 品展會(huì)上，參展商推出了 100％純羊絨的針織衫，賣給零售商以每件售價(jià) 17．5 歐元(約 合 180 元人民幣)；零售商隨后將這些衣服賣給消費(fèi)者的價(jià)格為每件 30～40 歐元。同 時(shí)，Gap、貝納通、Zara 和 Mango 等時(shí)裝品牌推出了售價(jià)幾十歐元的羊絨混紡產(chǎn)品。 2．配額制度取消后，羊絨市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)重新整合的發(fā)展趨勢(shì) 取消配額制度后，羊絨產(chǎn)業(yè)將會(huì)在全世界范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化的資源配置，羊絨產(chǎn) 業(yè)鏈條將在一個(gè)公平、自由、互利的全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中重新發(fā)揮它的作用。因此，世界 所有羊絨企業(yè)都將面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。 國(guó)際市場(chǎng)上的羊絨衫有 3／4 是中國(guó)產(chǎn)品，但是真正掛中國(guó)品牌的不足 20％。前幾 年受配額限制，中國(guó)出口的羊絨制品大部分以 OEM 的開工進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，靠“貼牌” 低價(jià)售賣產(chǎn)品，使中國(guó)羊絨制品在國(guó)際市場(chǎng)上的售價(jià)一直高不起來(lái)。2005 年羊絨制品 出口的平均價(jià)格為 30 美元，最低 16 美元，是英國(guó)蘋果牌羊絨制品的 1/4，是意大利勞 羅比亞娜牌羊絨制品的 1/3。而外國(guó)企業(yè)的貼牌售價(jià)是進(jìn)口價(jià)格的 3～4 倍甚至 10 倍以 上，國(guó)外企業(yè)每批產(chǎn)品銷售 50％左右就能獲利，即使過(guò)季后廉價(jià)甩賣依然有利潤(rùn)。 羊絨市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是綜合實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。隨著 2005 年全球紡織品配額的取消，國(guó)際市 場(chǎng)空間擴(kuò)大，中國(guó)的羊絨制品生產(chǎn)能力將進(jìn)一步釋放，中國(guó)羊絨業(yè)由于其資源優(yōu)勢(shì)和 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，將吸引更多的國(guó)外資本、先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)管理等要素，加強(qiáng)與各國(guó)的合作．促 進(jìn)中國(guó)羊絨業(yè)在質(zhì)量、管理、環(huán)保、品牌等方面的發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。而外國(guó)的一 些羊絨制品企業(yè)，即將面臨中國(guó)羊絨制品大量進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)的沖擊，將會(huì)尋找勞動(dòng)力 較中國(guó)更為廉價(jià)的發(fā)展中國(guó)家作為合作伙伴，開辟多元化市場(chǎng)。因此，羊絨市場(chǎng)將在 新的貿(mào)易環(huán)境下，重新整合。 3．中國(guó)的人民幣升值將導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)的羊絨制品在短期內(nèi)減少 中國(guó)是世界羊絨及羊絨制品主要的生產(chǎn)和出口大國(guó)，而低價(jià)位是中國(guó)羊絨出口的 優(yōu)勢(shì)，人民幣升值意味著羊絨出口價(jià)格的相對(duì)提高。此時(shí)會(huì)降低中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng) 上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。羊絨出口企業(yè)還會(huì)遭受出口收入轉(zhuǎn)化成人民幣時(shí)的匯兌損失，降低 羊絨出口企業(yè)的利潤(rùn)率。另外，2007 年人民幣升值、勞動(dòng)力價(jià)格上升、原材料和能源 價(jià)格的上漲等導(dǎo)致生產(chǎn)成本增長(zhǎng)，這將對(duì)出口貿(mào)易依存度大的羊絨企業(yè)造成短期沖擊， 尤其是嚴(yán)重影響那些以低價(jià)格取勝、科技含量較低的羊絨制品出口。 綜合以上因素，中國(guó)人民幣升值對(duì)國(guó)內(nèi)外的生產(chǎn)成本產(chǎn)生了重大影響，將進(jìn)一步 引導(dǎo)資本向更有利潤(rùn)空間的產(chǎn)地轉(zhuǎn)移。因此，國(guó)際上的企業(yè)將在成本更低的國(guó)家投資 建廠。中國(guó)的羊絨生產(chǎn)企業(yè)短期內(nèi)會(huì)在國(guó)內(nèi)銷售羊絨制品；長(zhǎng)期內(nèi)從降低成本和增加 效益上挖掘潛力，提高產(chǎn)品的附加值，出口呈恢復(fù)性增長(zhǎng)。 4．提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，創(chuàng)建自主品牌將成為世界羊絨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主題 在面臨環(huán)保和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境嚴(yán)峻的影響下，世界羊絨產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸由產(chǎn)品質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng) 發(fā)展為個(gè)性服務(wù)和品牌價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)。意大利、英格蘭、法國(guó)等國(guó)家不產(chǎn)羊絨，卻擁有 世界羊絨頂級(jí)品牌。而中國(guó)羊絨行業(yè)雖然已有幾十個(gè)知名品牌，但“走出國(guó)門”的自 主品牌卻寥寥無(wú)幾。中國(guó)羊絨最大生產(chǎn)企業(yè)鄂爾多斯集團(tuán)一直嘗試在國(guó)外打自主品牌， 但在 2006 年出口產(chǎn)品中自主品牌僅占 10％左右，其他都由世界知名的服裝銷售商貼牌 銷售。