客戶檔案管理，在營銷管理中舉足輕重，同時，客戶檔案管理又是企業(yè)管理的重要組成部分。CRM能做到良好的客戶檔案管理，讓工作效率事半功倍。能夠完成對客戶信息的收集、整理、并將其準(zhǔn)確傳遞給營銷人員。CRM是從信息收集，動態(tài)管理，分類管理這三個方面來協(xié)助企業(yè)進(jìn)行更好的客戶檔案管理。信息收集客戶的信息收集是客戶檔案管理的第一步。CRM銷售自動化中的線索管理功能，能夠及時記錄客戶的各種信息，客戶的來源，聯(lián)系方式，所屬行業(yè)以及銷售人員和客戶進(jìn)行的階段。對業(yè)務(wù)人員來說，CR憨丹封柑莩紡鳳尸脯建M客戶管理系統(tǒng)方便其挖掘潛在的客戶和商機(jī)，并可以隨時記錄線索的的信息，了解銷售進(jìn)行的階段。客戶管理的價值在于員工利用了這個系統(tǒng)提高了他們的工作效率，工作質(zhì)量，銷售水平得到了提升，一方面對企業(yè)來說這是一個贏在競爭戰(zhàn)場上面的好武器，另一方面對銷售人員來說這又是一種好的工具，有利于他們更高效地完成自己的工作。動態(tài)管理客戶的檔案管理，原始的方法只是停留在一些簡單的數(shù)據(jù)記錄和單一的信息渠道來源上，就像傳統(tǒng)的銷售只是手動記錄客戶的信息，但是這樣不便于保存和不適合快速查詢。在現(xiàn)在這個互聯(lián)網(wǎng)日益更新的時代，CRM引導(dǎo)行業(yè)潮流，堅持多方面、多層次了解客戶的基礎(chǔ)上手動分配新線索，您可以通過它創(chuàng)建工作流規(guī)則，根據(jù)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)（如所在地理區(qū)域，活動等）將新線索自動分配給某位銷售人員。同時為了便于后續(xù)跟進(jìn)，CRM管理系統(tǒng)能夠?qū)N售線索和一般調(diào)查信息分離開來，過濾掉無效線索。在確定商機(jī)為有效線索之后，CRM將該線索轉(zhuǎn)換為客戶，聯(lián)系人和商機(jī)。分類管理在客戶檔案管理中最缺乏的是客戶分類和分析，很多銷售人員不知道哪些客戶是熱點客戶，哪些有可能為企業(yè)帶來利潤，哪個地區(qū)的客戶質(zhì)量高，這樣會讓銷售人員被迫分散精力去拓展客戶。這種不分類同時也會導(dǎo)致在企業(yè)做市場營銷的時候不清楚朝向哪種客戶群。CRM可以通過客戶分類來區(qū)分不同的營銷對象來規(guī)劃市場活動和推動營銷層次。